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重庆水务,值得持有 10 年的分红股票

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发表于 2018-12-1 13:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

远远妈对分红股基本要求是:

    每年都会分红:分红从未间断过,且每股分红现金都稳定在一个范围,如果逐年递增的就相当优质了;

    年净利润稳定:公司规模大,或为垄断企业,或为行业龙头,不用担心竞争压力,其营业收入和净利润都比较稳定。

当前价位

截止 2018 年 5 月 7 日,重庆水务每股价格 6.39 元。

2018 年承诺每 10 股派发现金 3.3 元,对应的现金分红率为 4.69%。
重庆水务,值得持有 10 年的分红股票-1.jpg

重庆水务


商业模式

重庆水务的商业模式比较简单,就是卖水、处理污水。

卖水有仪表记录,像查水表一样,数据一目了然,其营业收入和净利润基本上无造假可能,只要有经营权,傻子都可以经营好。

污水处理技术也比较成熟了,无技术难点。

竞争环境

卖水和处理污水的公司,其壁垒就是当地政府许可证。

重庆水务于 2007 年从重庆市政府取得了 30 年特许经营权,目前已经营了 11 年,还剩 19 年的经营权。

19 年后还能不能继续经营是不可知的,但可以确定的是近 10 年的经营是铁定没问题的。

也就是说,重庆水务在重庆市内,基本上无竞争对手。

利润有保证,不会出现恶性竞争导致的营收及净利润下滑严重现象。

当然,也因为区域的局限性,其营收和利润的是有天花板的,这也是我为什么将重庆水务定位为「分红股票」,而不是「优质股票」。

从其财务报告数据可以看出这点:
重庆水务,值得持有 10 年的分红股票-2.jpg

重庆水务近五年的营业收入

重庆水务,值得持有 10 年的分红股票-3.jpg

重庆水务近五年的净利润


分红情况

重庆水务最大的两个股东:

    重庆德润环境有限公司,持股占比 50.04%;

    重庆市水务资产经营有限公司,持股占比 38.52%。

因大股东原因,其分红积极。

从净利润及分红数据来看,只要净利润没有大幅度下滑,其每股现金分红逐年递增:
重庆水务,值得持有 10 年的分红股票-4.jpg

优财助手-重庆水务分红配送


再看看优财助手对其分红数据与价格数据分析:
重庆水务,值得持有 10 年的分红股票-5.jpg

优财助手-重庆水务分红配送的现金分红率


从图中可分析得出,5 ~ 7 块的重庆水务,其现金分红率为 4% ~ 5% 之间,这个价格范围的重庆水务,只要有现金就可以买入。

如何建仓

建议采用远远妈置顶文章《低风险买卖股票的投资策略》的步骤:

    确定可用于投资的总金额,一半现金买入 4% 的理财,一半现金用于买股票;

    计算出股票资金的 10% 的数额,全部买入重庆水务,该笔买入锁死,只有当重庆水务的现金分红率低于 3% 的时候,才全部卖掉;

    后续如果重庆水务跌了,调用一部分现金买入重庆水务;

    新买入的重庆水务,如果涨了就卖掉对应买入股数,获得现金要么买入其他跌的股票,要么存入 4% 的现金理财。

重庆水务底仓对应的股票资金比例不一定非得 10%,需要根据目前持有股票数量决定:

    假设持有 20 只股票,那么重庆水务的底仓对应股票资金应该是,股票资金总额 X 5%,以此类推;




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发表于 2018-12-1 13:47:12 | 显示全部楼层
分红有刁用,股价除权不是一样下来。
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发表于 2018-12-1 13:47:38 | 显示全部楼层
为什么是十年,不是永远!
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发表于 2018-12-1 13:48:02 | 显示全部楼层
就等分红?看看走势,每天和心脏线似的也不买
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发表于 2018-12-1 13:48:21 | 显示全部楼层
长期投资,不错的选择
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发表于 2018-12-1 13:49:07 | 显示全部楼层
楼主,我就是一直按你的策略在执行理财,我们的看法完全一致,目前我也是跌了持仓,涨了卖,固定两万股。
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发表于 2018-12-1 13:50:03 | 显示全部楼层
和不懂投资理财的人说这个方法就是对牛弹琴
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发表于 2018-12-1 13:50:39 | 显示全部楼层
枪手…重庆好多家供水公司…
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发表于 2018-12-1 13:51:13 | 显示全部楼层
待遇怎么样?
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发表于 2018-12-1 13:51:22 | 显示全部楼层
正在跟踪,希望稍稍跌破5元。[呲牙]
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